今天的战略研读是由宁圣企业管理研究院（简称“宁圣研究院”）原创的行业研究《保险代理行业专题研究报告》。本研究报告分为四个部分：
第一章 保险代理行业发展背景概述
第二章 中国保险代理行业市场发展概况
第三章 保险代理机构业务模式案例解析
第四章 海外保险代理行业发展经验和启示
本次带来的是第二章：中国保险代理行业市场发展概况
（一）保险行业整体表现
原保费总收入近年来持续攀升
我们统计了2014年以来中国保险行业整体实现的原保险保费收入情况。近五年以来，原保险保费收入持续攀升，从2014年的20235亿元，增长至2018年的38016.62亿元，累计实现增长88%。其中，产险公司实现原保险保费收入11755.69亿元，较2017年同比增长11.52%；人身险公司实现原保险保费收入26260.87亿元，较2017年同比增长0.85%。
寿险业务保费收入规模最大，健康险业务占比加大
产险业务保费收入从2014年的7203亿元增长到2018年的10770.08亿元。其中，交强险实现原保险保费收入2034.38亿元，同比增长8.85%；农业保险实现原保险保费收入为572.65亿元，同比增长19.54%。
人身险业务在过去五年（2014-2018年）的累计增速（109%）高于财险业务（50%），保费收入从2014年的13031亿元增长到2018年的27247亿元，占全部原保险保费收入总额的72%，总体市场占比较大。
而在人身险业务中，寿险业务原保险保费收入在总体规模及总额占比中都最大，但占比有所下降。寿险业务原保险保费收入从2014年的10902亿元增长至2018年的20723亿元，在全部人身险业务原保费收入总额中的占比有略微下降的趋势，从2014年的84%降低至2018年的76%，平均值约为80%。
健康险业务近年来在人身险原保险保费收入总额中的占比逐渐加大。保费收入从2014年的1587亿元增长至2018年的5448亿元，较2017年同比增长24.12%。在人身险原保险保费收入总额占比中的12%（2014年）增加至20%（2018年）。
意外险业务原保险保费收入从2014年的543亿元增长至2018年的1075.55亿元，较2017年同比增长19.33%。其保费收入在人身险业务保费收入总额中占比保持在4%左右。
全国不同地区保险的密度与深度
保险密度和保险深度是判断保险市场发展潜力的两大指标。保险密度是指按限定的统计区域内常住人口平均保险费的数额，反映的是该地区保险业务的发展程度以及人群保险意识的强弱。其计算方式为某地区当年保险收入与某地区当年常驻人口数之比。
保险深度指一国（地区）的全部保费收入与该国（地区）的GDP总额的比率，反映的是该国（地区）保险市场的发展速度和发展潜力。其计算方式为该国（地区）保费收入与国内生产总值之比。
全国各地区保险密度情况
根据2018年发布的《中国保险年鉴》数据显示，我国36个省、直辖市、自治区和计划单列市的保险密度平均值为2932元。保险密度最高的是北京地区，数值为9090元，其次为深圳市（8219元）和上海市（6564元）。
其中在财险业务方面，我国36个省、直辖市、自治区和计划单列市的保险密度平均值为831元。保险密度最高的是深圳市，数值为2253.4元，其次为北京市（1862.92元）和厦门市（1834.42元）。
在人身险业务方面，我国36个省、直辖市、自治区和计划单列市的保险密度平均值为2101元。保险密度最高的是北京市，数值为7227.02元，其次为深圳市（5966.02元）和上海市（4791.09元）。
全国各地区保险深度情况
根据2018年发布的《中国保险年鉴》数据显示，我国36个省、直辖市、自治区和计划单列市的保险深度平均值为4.02%。保险深度最高的是北京地区，数值为7.05%，其次为黑龙江省（5.7%）和辽宁省（5.57%）。
其中在财险业务方面，我国36个省、直辖市、自治区和计划单列市的保险深度平均值为1.17%。保险深度最高的是厦门市，数值为1.69%，其次为宁夏回族自治区（1.62%）和新疆维吾尔自治区（1.56%）。
在人身险业务方面，我国36个省、直辖市、自治区和计划单列市的保险深度平均值为2.85%。保险深度最高的是厦门市，数值为5.6%，其次为黑龙江省（4.66%）和山西省（4.22%）。
（二）保险专业代理机构的市场发展概况
保险专业代理机构在保险中介机构中数量最多
截至2017年底，我国共有2601家保险中介机构，其中包括全国性保险专业代理机构234家，区域性保险专业代理机构1550家，合计1727家。保险经纪机构4387家，保险公估机构325家以及保险中介集团5家。目前，我国保险专业代理机构在保险中介机构中数量最多。
据统计数据显示，大量保险专业代理机构成立于2003-2009年间，每年有超过100多家机构（含全国性和区域性机构）注册成立。这与保险行业相关政策的出台及对保险专业中介市场发展的鼓励有关。之后随着相关政策的修订与出台以及对保险从业资格考试的取消，2016年又迎来了保险专业代理机构注册的小爆发期。
在这1727家保险专业代理机构中，其总部所在地分布于165个市县级地区，其中分布数量做多的在北京，共有208家，其次为广东（149家），再次为深圳、陕西、成都等地。
与保险公司营销员数量相比，保险专业代理机构自有代理人数量较少
从保险销售人员数量的发展情况看，2010年以来保险专业中介机构和兼业代理机构在营销人员总数规模上的发展速度相对较慢，营销人员数量增速较快的还是在保险公司中。尤其是2015年以后保险从业资格考试的取消，我国境内保险公司的营销人员数量从2015年底的417万人，暴增至2017年底的 807万人，主要是一些大型寿险公司的大规模增员所致。2018年受134号文对代理人出单率和收入的影响，阶段性地限制了寿险代理人规模的持续扩张。
2017年底，保险专业代理机构中的全部职工总人数为101.5万人，仅占保险公司营销人员总数的12.5%。总人数过万的保险专业代理机构有11家，合计72.8万人，占据总人数的71.7%。
与保险公司中的代理人数量相比，保险专业代理机构的代理人数量总体上远小于保险公司。其原因一方面出于成本角度考虑，增员意味着需要大量成本的投入与较高的管理水平支持，即便是中小型保险公司在人员扩张方面涨幅也较小；另一方面与其经营模式相关，部分保险专业代理机构采取非自营模式，采用加盟商模式来扩大代理销售规模，因此代理人数量并未计入公司人员统计数据中。
（三）保险专业代理机构的经营状况与盈利能力
保险专业代理机构营业收入情况
截至2017年底，保险专业代理机构实现营业收入总额为619亿元，平均值为3640万元。其中实现保险业务收入总额608.8亿元，平均保险业务收入为3600万元。
营业收入集中度相对较高。全国前10大保险专业代理机构的营业收入总额（204亿元）占全部代理机构的33%。如将同一集团旗下注册的各类全国性和区域性机构合并起来，则营业收入将进一步集中至行业龙头保险服务集团中，如人保、平安、泛华等集团公司中。
保险专业代理机构营业成本情况
截至2017年底，保险专业代理机构实现营业支出总额为510亿元，平均值为3100万元。营业收入较高的保险专业代理机构其对应的营业成本相对也较高。
在统计的1727家保险专业代理机构中，约54%的公司在2017年底实现净利润大于0，其中成立3年内（2015-2017年）实现正利润的机构有54家，占全部代理机构总数的3%；成立3-5年（2013-2014年）实现正利润的机构约占4%；成立5-10年（2008-2012年）实现正利润的机构约占16%；成立10年以上（-2007年）实现正利润的机构约占24%。
总结上述对保险市场和专业代理机构在保险行业整体市场中的地位，我们认为，保险专业代理机构的专业化和独立化发展是保险行业走向成熟发展的重要标志之一。尽管当前保险专业代理机构在代理人数量和保费收入规模等方面在整个保险行业中占据非常小的比重。但是鉴于目前中国整体的保险密度和保险深度与国际保险发达国家相比都比较低，保险市场未来发展空间与潜力非常巨大。而在保险公司持续聚焦产品、风控与管理的同时，专业的保险代理机构将持续聚焦保险销售与客户服务，向更为精细化方向发展。